В 1906 году Николай Рерих совершает несколько поездок по Италии. Он посетил мелкие городки до Рима. По собственному признанию Николая Рериха, особенно сильное впечатление на него произвели Сиена, Перуджия, S. Gemignano, Орвието, Пиза.

22 февраля 1906 г. - Общество поощрения художеств устраивает свой третий в текущем сезоне аукцион картин и других художественных произведений. Всего на аукцион будет пущено свыше 200 номеров, выбранных особым жюри, в состав которого вошли: академики М. П. Боткин, Е. А. Сабанеев и художник Николай Рерих. Цены, по большей части, назначены самые низкие.

4 марта 1906 г. - Николай Рерих участвует в заседании Отделения славянской и русской археологии Императорского Русского археологического общества.

9 марта 1906 г. - В помещении Общества поощрения художеств собралось человек 35 художников-«американцев», т. е. участников выставки, устроенной Э. М. Грюнвальдом на Всемирной выставке в С.-Луи и «Русской выставки» в Нью-Йорке.

Настроение собрания было весьма подавленное, художники, по-видимому, потеряли не только надежду получить «крупные» деньги американских миллионеров-меценатов, но даже разочаровались в возможности когда-либо вернуть свои сокровища-картины обратно. Заведённая переписка с нашим консулом в Нью-Йорке и телеграфные переговоры выяснили только, что в настоящее время аукцион картин, начатый г. Грюнвальдом на его «Русской выставке» в Нью-Йорке, остановлен при помощи американских властей и что Обществу заинтересованных художников-«американцев» предлагается пригласить адвоката для ведения иска в Нью-Йорке.

Продолжительные частные разговоры между «пострадавшими» художниками выяснили очень невыгодное для них обстоятельство, а именно, оказалось, что перед устройством выставки в Нью-Йорке г. Грюнвальд получил от каждого художника письменное согласие не только на устройство, продажу и оборудование выставки без какого-либо срока, но даже согласие на «ликвидацию» всего дела.

Что же надеются получить наши бедные художники-«американцы»?

Общая печаль и уныние сблизили художников между собой, и к концу собрания они решили выбрать председателя. После тщательно выполненной закрытой баллотировки председателем был выбран секретарь Общества поощрения художеств — художник Николай Рерих.

Собрание скоро разошлось, не придя к какому-либо определённому решению.

4 апреля 1906 г. - в залах Императорского Общества поощрения художеств состоялся вернисаж обычной весенней выставки Дамского кружка.

Выставка очень изобильна в количественном отношении и, по внешности, имеет пёстрый и нарядный вид. С каждым годом всё больший замечается приток предметов прикладного искусства, всё меньше живописи и всё меньше число серьёзных, талантливых экспонатов.

Вернисаж собрал громадное количество публики. Очень мало представителей художественного мира: Зарубин, Мазуровский, Рерих, Бухгольц, Кумминг и только. Из представителей великосветского общества: графиня Толстая, графиня Граббе, баронесса Гинцбург, г-жа Лемониус, Евреинова, Мосолова, Философова и проч. Как лотерея, так и продажа вещиц, пожертвованных в пользу кружка, шла очень бойко.

25 апреля 1906 г. - Николай Рерих участвует в заседании Отделения славянской и русской археологии Императорского Русского археологического общества.

май 1906 г. - Николая Рериха избрали директором Рисовальной школы Общества поощрения художеств. С приходом Николая Рериха жизнь в Обществе обновилась. Он вводит многочисленные преобразования, приглашает на работу известных преподавателей. За что бы ни брался Николай Рерих, во всём появлялась новая, живая, свежая струя благодатных перемен. И это не удивительно, до сих пор очень современно звучат слова Николая Рериха, произнесённые им в одной из бесед с сотрудником «Петербургской газеты»: «Меньше пошлости, больше работы, больше любви к делу и искренности… В этом нуждается наше искусство!»

Впоследствии А. А. Рылов напишет: «С Рерихом было приятно работать: все делалось по-товарищески, главное - чувствовалась живая струя свежего воздуха. Школа не стояла на месте, каждый год открывались новые классы или новые художественно-промышленные мастерские, увеличивался состав преподавателей приглашением выдающихся художников. Помещение делалось уже мало, пришлось некоторые специальные мастерские и скульптуру перенести в Демидов переулок. Постепенно в нашем педагогическом составе появились такие художники, как Андреолетти и Малышев (прекрасный медальер и анималист), Белый, Билибин, Бобровский, Вахрамеев, Вроблевский, Гельфрейх, Герардов, Клевер, Кардовский, Линдеман, археолог Макаренко, критик С. Маковский, Плотников, Федорович, Фетисов, Химона, Щуко, Щусев, палеховский иконописец Тюлин и другие». После своего избрания Николай Рерих вместе с семьей переехал на новую квартиру, которая находилась на втором этаже в здании Общества, на Большой Морской ул., 38.

июнь 1906 г. - в Вене в галерее Miethke открыта выставка произведений Николая Рериха. Она продлится до 1 июля. Несколько вещей продано. Пражские журналы «Volne Smery» и «Dilo» посвятили Николаю Рериху большие статьи.

лето 1906 г. - Николаю Рериху удалось осмотреть на Балтике местные янтари.

Ноябрь 1906 г. - парижская выставка русских художников переехала в Берлин. Все картины размещены в известном частном салоне Эдуарда Шультэ; здесь места хотя значительно меньше, чем в Большом дворце, но всё же удалось хорошо и выгодно, в световом отношении, разместить экспонаты.

Местная печать отнеслась к нашей художественной выставке довольно сдержанно.

Большинство критиков наиболее заинтересовано отделом искусства времени Екатерины II. Как и французские критики, немцы совершенно не поняли особенностей типичной красоты нашего иконописного искусства.

Из современных художников, которые, в общем, имели немалый успех, особенно понравились: В. Серов, Александр Бенуа, К. А. Сомов, Николай Рерих, Врубель, Малявин и т. д.

25 ноября 1906 г. - Николай Рерих участвует в заседании Отделения славянской и русской археологии Императорского Русского археологического общества и сделал сообщение о находимых в Новгородской и Владимирской губ. каменных фигурках, изображающих людей.

27 декабря 1906 г. - в Академии художеств открывается выставка «Союза русских художников». В комитет по устройству выставки «Союза» в нынешнем году избраны: Николай Рерих, Я. Ф. Ционглинский и К. А. Сомов.

• Автопортрет. Эскиз. США. (28, 29).
• Ангелы у престола. Angels Before the Throne. (21, 24).
• Бой. The Battle. Х., мас. 161 * 299,5. ГТГ, N 1619. (21, 24, 51). 48*
• Бой. Эскиз. The Battle (Sketch). Мас. (21, 24). / 15,2 * 22,9. США. (29).
• Бой. Темп. Вариант для мозаики. The Battle, Variant—Executed in Mosaic (Tempera). Мозаика выполнена В.А. Фроловым. СПб., Мозаичная мастерская Академии художеств. (21, 24, 32).
• Давид(?). Не датировано. Предположительно эскиз для церкви в Пархомовке. (Е.П. Маточкин. Николай Рерих: мозаики, иконы, росписи, проекты церквей. Самара: Агни, 2005).
• Заморские гости. Картон для эмали. Guests from Overseas, Design for Enamel. (21, 24).
• Змиевна. The Serpent Princess. К., темп. 50 * 89. ГРМ, N Ж-1962. (21, 24, 57). / К., темп., графит, гуашь. (57б). 48*
• Каменный век. Фрагмент картины «Поединок». The Stone Age, Fragment for Painting The Tournament. Темп. (21, 24). - В (78) написано «Поединок (Каменный век) (Паст.)», потом «Поединок» зачеркнуто.
• Нерукотворный Спас. Nerukotvoreny Spass. (21, 24).
• Облака. Б. на к., паст., гуашь. 47 * 47. ГРМ, N Ж-10370. (57б).
• Поединок. Tournament. Темп. (21, 24, 32).
• Поморяне. Утро. Pomoriane, Morning. Х., темп. 165 * 285. ГорлХМ, N ж-302. (21, 24, 43). / 1907. (78). 48*
• Поморяне. Вечер. (45). - См. вариант в 1907.
• Спас Нерукотворный. Spass Nerukotvoreny. Мас. (21, 24).
• Стрелки. Эскиз. 45,7 * 45,7. США. (28, 29).
• Три варяга приближаются. Three Varengians Are Approaching. Темп. (21, 24). / Паст. (78). / Темп. 41,9 * 45,7. (79).
• Успение. The Assumption. Гуашь. (21, 24).
• Эскиз к «Успение». Sketch to the Assumption. Гуашь. (21, 24).
• Этюды, выполненные во время путешествия по Италии и Швейцарии. Sketches from Trips in Italy and Switzerland:
• ~~Горный пейзаж. Альпы. Б., темп., гуашь, кар. 22,8 * 31,1. СПб., собр. В.И. Петрова. (39).
• ~~Горы. Mountains. Паст. (21, 24).
• ~~Грот. Grotto. Паст. (21, 24).
• ~~Долина Роны. The Valley of Rhone (Colors Rafaelli). Паст. 43 * 80. (21, 24; Статья Е.П. Яковлевой в сб. «Материалы VI Боголюбовских чтений в Радищевском музее»).
• ~~Закат в Альпах. Sunset in Alps. Паст. (21, 24). /
• ~~Красные горы. (78).
• ~~Замок. Castle. Б., гуашь. 56 * 56. Рыбинский историко-архитектурный и худ. музей-заповедник, N 156. (21, 24, 32).
• ~~Каменная фигура. A Stone Figure. Паст. (21, 24). /
• ~~Красные горы. (78).
• ~~Копия-этюд фрески художника Беноццо Гоццоли. Gozzoli Frescoes at Piza. Б., гуашь. 16 * 39,5. ГТГ, N Р-131. (21, 24, 32).
• ~~Море тумана. The Sea of the Mist. Паст. (21, 24, 78).
• ~~Море тумана (с замком). Паст. (78).
• ~~Сан-Джеминиано. San Geminiano I. К., паст. 47,3 * 47,3. ГТГ, N 22746. (21, 24, 51). / 45,8 * 45,8. (75). / На картине написано St. Gimigniano. / Сан-Джиминьяно. (Атлас Мира. Западная Европа. М., 1983). 48*
• ~~Сан-Джеминиано. San Geminiano II. Б., паст. 46,5 * 46,3. Грозненская картинная галерея. (21, 24, 32).
• ~~Снежные горы. Snowy Mountains. (21, 24). / Снега. (78).
• ~~Стена в горах. К., темп. 47,2 * 47,2. ГРМ, N Ж-1922. (57). / К., темп., графит, гуашь. Ж-1992. (57б).
• ~~Шамоссер. Shamosser. Б., паст. 47 * 47. М., частное собр. (21, 24, 36). / К., паст. 55 * 55. М., собр. А.В. Смолянникова. (32б).
• ~~Этюд. Б., акв., гуашь. 17,7 * 26,2. МИСР. До того - в собр. В.И. Петрова как «Горный пейзаж. [Альпы (в желтой гамме)]». (36, 39, 73, 73б).
• Эскизы для мозаик в церкви Святых Апостолов Петра и Павла «На пороховых заводах» (ныне поселок Морозовка) близ Шлиссельбурга (for the Schlisselburg Church) (мозаики погибли во время Великой Отечественной войны) (32):
• ~~Святые Петр и Павел. Мозаика.
• ~~Святые Петр и Павел и голова Спаса. Мозаика.
• ~~Святой Михаил Архистратиг. Мозаика.
• ~~Святые Борис и Глеб. Мозаика.
• ~~Святые Борис и Глеб. Boris and Gleb. Темп. (21, 24).
• ~~Святые Борис и Глеб. Boris and Gleb. К. (21, 24).
• ~~Святые Петр и Павел. Saints Peter and Paul. Темп. (21, 24). / Спас (с двумя апостолами). (78).
• ~~Святой Михаил Архистратиг. Archangel Michael. Темп. (21, 24).
• ~~Святой Михаил Архистратиг. Archangel Michael. К. (21, 24).
• ~~Эскиз для «Головы Спаса». Sketch of the Head of the Savior. (21, 24). - Для церкви в Пархомовке. (78).
• Эскизы для неосуществленных росписей и мозаик церкви Покрова Пресвятой Богородицы села Пархомовка Киевской области (апсида, купол, пилоны). 12 Sketches for Church Paintings in Parhomovka. Частично использованы в росписи в Талашкино. (21, 24, 32; журнал «Культура и время», N 1/2 за 2002, «Искусство как способ познания», М.: МЦР, 1999; Е.П. Маточкин. Николай Рерих: мозаики, иконы, росписи, проекты церквей. Самара: Агни, 2005), 78:
• ~~Спас Нерукотворный (голова) с избранными святыми. Мозаика. Выполнена в мастерской В.А. Фролова по эскизам Н.К. Рериха.
• ~~Покров Богородицы. Мозаика на фасаде. Выполнена в мастерской В.А. Фролова по эскизам Н.К. Рериха.
• ~~Покров Богородицы. Эскизы мозаики (работа начата весной 1905 г.).
• ~~Успение (Покров Богоматери). Гуашь.
• ~~Два эскиза. Гуашь.
• ~~Голова Спаса. Мас.
• ~~Вседержитель в куполе. Б., акв. / Пантократор («Золотое руно», 1907, апрель).
• ~~Всевидящее око с небесными силами (Архангел). Б., акв.
• ~~Фигура святого. Б., акв.
• ~~Ангел со щитом и копьем. Б., акв.
• ~~Ангел с трубой. Б., акв.
• ~~Небесный град. Б., акв.
• ~~Фрагмент росписи. Три патриарха. Акв.
• ~~Царица Небесная над рекой жизни. Б., акв.
• ~~Синяя роспись. Темп. /
• Синяя роспись. The Blue Fresco. Темп. Париж, Лувр. (21, 24, 32). / Музей в Токио или центр им. Ж. Помпиду в Париже. (Журнал «Культура и время», N 1/2 за 2002). - В (78) в цикл не включена.
• ~~Эскиз мозаики. К., темп. 46,6 * 28,7. М., собр. И.А. и Т.А. Мосешвили.
• ~~Голова Спаса. Эскиз для мозаики. К. или б., акв., тушь. Город Александров, собр. Е.П. Климова. (32).

- «…«Царица Небесная», «Ангелы», «Пантократор» - в Париже (Лувр)…» [ЛД-24.2.45]. Согласно статье в парижской газете «Голос отечества», N 16, «…в Лувре (павильон Марсан) - эскизы русских фресок…»

• Виньетки в журнале «Золотое руно» за 1906. (32ил.).
• Колдун. Sorcerer. [Б.], акв. (21, 24).
• Озеро. The Lake. Рисунок. (21, 24). - В (78) примечание: «каменн. в.» (?).
• Охота на медведя. Б., тушь. 5,7 * 8,7. ГТГ, N Р-134. (32).
• Павлин. Peacock. Рисунок. (21, 24).
• Поединок. Эскиз. Рисунок. Sketch for Tournament (Drawing). (21, 24).
• Семь принцесс. Паст. (78).
• Старица-пророчица («На мосту стояла старица…» (А. Одоевский)). On the Bridge Stood an Old Woman. [Б.], акв. (21, 24, интернет).
• Три иллюстрации к «Руслану и Людмиле». Three Illustrations for «Rouslan and Ludmila». [Б.], акв. (21, 24):
• ~~Голова. Head.
• ~~Финн. Finn.
• ~~Черномор. Chernomore.
• [Три эскиза. Слева набросок всадника со свитком в руке. В центре Борис и Глеб на конях (эскиз для мозаики). Справа Борис и Глеб в русском иконописном стиле]. Three sketches. Left: Cursory sketch of rider holding scroll; center: Boris and Gleb on horseback, sketch for the mural for the Church on Powder Mills near Shlisselburg (1906); right: Boris or Gleb in Russian icon style. Ок. 1906. Б., кар. 12,6 * 29,6. МРН. (48). / Лист из альбома. Серая б., кар. 12 * 26,3. (Е.П. Маточкин. Николай Рерих: мозаики, иконы, росписи, проекты церквей. Самара: Агни, 2005.).
• Эскиз композиции к «Поморяне. Утро». Composition sketch for «Sea Coast Dwellers. Morning». Б., кар. 17,5 * 23,4. МРН. (48).