Интересуясь культурой племен Древней Водской Пятины Великого Новгорода (ныне Ленинградской обл.), Николай Рерих осмотрел двадцать семь курганов и раскопал из них одиннадцать.

Осенью 1894 года Николай Рерих мечтает о создании «Кружка начинающих художников для взаимного самообразования», или, как он кратко называл его, «Кружка самоусовершенствования».

18 октября: Запись в дневнике Николая Рериха: «Еще несколько отзывов слышал о моей какой-то образованности, просто неловко становится, аж краснею по старой привычке, как подумаешь о своем невежестве».

В 1894 году Николаем Константиновичем Рерихом были созданы следующие картины и этюды:

• Автопортрет. Self Portrait. США. (25(?), 26, 32).
• Береза. Birch Tree. Мас. (21, 24).
• Варяги. Эскиз. Sketch «Varengians». Д., мас., паст. 27,9 * 45,7. США. (26, 28, 29, 32).
• Вече. (30).
• Воин (натурщик на/в меховой шкуре). Академический этюд. Х., мас. 81 * 64. СПб. Научно-исследовательский музей Российской академии художеств, N Ж-67. (32).
• Голова старика. Этюд. Study of an Old Man. Х., мас. 48 * 38. МЮР. (24, 32).
• Головы лошадей. Эскиз к картине «Иван-царевич наезжает на убогую избушку». Х. на к., мас. 18 * 36,3. ГМИНВ, N 37672 КП, 9345 II. (картотека).
• Замок в Вильне. Этюд. Мас. (78).
• Иван-царевич наезжает на убогую избушку. Ivan Tzarevitch Comes Across a Hut. Мас. Не сохранилась. (21, 24).
• На границе дикий человек. (30).
• Пскович. Man of Pskof. К., паст., гуашь. 144 * 75. М., собр. И.А. Зачиняевой. (21, 24, 32).
• Пушкари. (30). / Пушкари (Пушкарь). Х., мас. 104 * 69,3. М., частное собр. (36, 75). - Изображен один сидящий целиком и второй стоящий до плеч. На рисунке 1895 года слева сидит еще один. Изображения рисунка и картины очень схожи. Возможно, холст обрезан.
• Этюд лежащего мальчика. Х., мас. 40 * 24. МРН. (48).
• Этюд монаха. Study of a Monk. Мас. (21, 24).
• Этюд черепа. Х., мас. 21 * 16,5. МРН. (48).
• Воин. М., частное собр. (32ил.).
• Вороны. Эскиз композиции для картины «Зловещие». На обороте левая часть той же композиции. Б., паст. 50,5 * 30. ГТГ, N Р-143. (картотека). - «Зловещие» впервые появляются в 1900 г., поэтому дата или связь сомнительна.
• Всадник. Набросок к картине «Иван Царевич наезжает на убогую избушку» 1894 г. (?). Б., кар. графитный, тушь, перо, акв. 13,8 * 9,1. ГРМ, N Р-50546. (59б).
• Желтый архалук. Выписной егерь. Веселый старичок. Пищаль московского дела. Б., перо, тушь. 10 * 18,4. МРН. (48).
• Зверя несет. Carrying the Quarry. Б., кар. (21, 24).
• Иван Лесник. Кар. по отпечатку. 11,4 * 9,6; размер листа: 12,2 * 10,5. МРН. (48).
• Интерьер. Эскиз. Б., кар., акв., бел. 33,6 * 52,4. ГТГ, N 14156. (картотека).
• Папка с наклеенными рисунками (1893-95). ГТГ, N 2383, арх. гр. (32ил., картотека):
• ~~Пскович. Эскиз. Б., кар. 30 * 24.
• ~~Развалины мельницы.
• ~~Скоморох.
• ~~Спящий в вагоне человек.
• ~~Старинное русское оружие. Б., цв. тушь. 24 * 30.
• [Пейзаж с деревьями]. Landscape with trees. Перо, тушь по отпечатку. 9,3 * 18,7; размер листа: 10,7 * 20,2. МРН. (48).
• [Повозка]. Study of cart. Этюд. Б., цв. тушь, кар. 9,7 * 14,6. МРН. (48).
• Прибылая лисица. Перо, тушь по отпечатку. 11,2 * 8,9; размер листа: 12,6 * 10,5. МРН. (48).
• Сретенье. Рисунок. («Звезда»-29.1.1895). - Выполнено специально для журнала (А. П. Соболев, Доклад на «Рериховских чтениях» 2009 года).
• Ушкуйник. «Гей, сарынь на кичку». Sea-Pirate. Б., кар. 26 * 20. Л., собр. С.Н. Валка. (21, 24, 32; «Звезда»-25.9.1894).
• [Человек с отведенным назад мечом]. Sketch of man with drawn sword. Б. темно-серая, черный и белый мел, кар. 17,4 * 10,6. МРН. (48).
• Чудо лесное: Лесовик и Кикимора. К., акв., цв. кар., кар. 14,5 * 12,3. МРН. (48).